Il ruolo del Consulente Finanziario

Ordine dal caos

Nei prossimi anni le banche italiane cambieranno in modo profondo. Di conseguenza cambierà anche il rapporto banca-cliente.

Una decisa rottura con il passato vede progressivamente cambiare pelle e assumere nuove sembianze agli istituti di credito.

In questo contesto anche le figure professionali si andranno a modificare e si affermerà sempre più il ruolo del consulente finanziario.

Una attenta pianificazione delle proprie risorse finanziarie faciliterà il consolidamento del proprio patrimonio.

Senza di essa, troppe cose sono lasciate alla casualità degli eventi. La definizione degli obiettivi e dei propri desideri permette di intraprendere un percorso idoneo a controllare le variabili più importanti della propria vita.

Una corretta gestione del patrimonio non si pone obiettivi irraggiungibili o sottodimensionati, si adatta invece:

  • allo stile di vita desiderato;
  • rispetta le abitudini;
  • esalta i punti di forza e da risposte agli eventi di ciascuno.

I temi importanti


Come si procede

Il nostro primo obiettivo è:

  • conoscerti per capire se la tua situazione finanziaria attuale è coerente con le tue esigenze palesi o latenti;
  • Identificare i tuoi obiettivi a breve e lungo termine;
  • Costruire una progetto finanziario che ci permette di stabilire piani e strategie.

Sapremo aiutarti massimizzando la gestione del patrimonio non soltanto attraverso strumenti tecnici ma anche con l’ausilio di professionisti di nostra fiducia, che ci aiutano per raggiungere la soddisfazione dei tuoi desideri, lavorando in sinergia con noi.

I valori che proponiamo con orgoglio

Saper distinguere la differenza

Essere parte di un grande gruppo per noi ha un significato profondo: ci permette di far nostri determinati principi, di saperli raccontare, metterli in pratica, mantenerli nel tempo e farli diventare parte di noi. Vogliamo di seguito riportarne alcuni che caratterizzano particolarmente il nostro modo di vivere la professione, perchè ogni nostro cliente sappia riconoscerli, condividerli e percepire la differenza.

  • Unicità
  • Innovazione
  • Esclusività
  • Leadership

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